Trung tâm phân tích
Quay lại

DPM - MUA - Cập nhật KQ 6 tháng đầu năm 2012 - Cập nhật

DPM đạt kết quả tốt bất ngờ nhờ cả sản lượng và giá đều tăng và thu nhập bất ngờ từ lãi tiền gửi ngân hàng. Chúng tôi nâng dự báo cả năm: doanh thu đạt 11.075 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận ròng đạt 3.169 tỷ đồng (+2,1% so với cùng kỳ năm ngoái). Chúng tôi điều chỉnh dự báo EPS cả năm lên 14%, đạt ngưỡng 8.339 đồng/cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ P/E dự phóng hấp dẫn là 4,3 lần. Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44.100 đồng/cổ phiếu (TL tăng giá 22%).